161. Telecel

Datos del Emisor

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+595 21 6189000

TELECEL S.A.E.

El lunes, 25 de agosto del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de la Serie 9 emitida dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de TELECEL S.A.E., cuyas características son las siguientes:

Instrumento

bono

Calificación de Riesgo

AAApy Estable.

Fecha de emisión

Lun, agosto 25, 2025

Series emitidas:

Número de Serie

9

Código ISIN

PYTEL09F1728

Moneda

gpy

Monto

13000000000

Tasa de interés

10,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Mensual.

Plazo de Vencimiento

1.071

Fecha de Vencimiento

lunes, 31 de julio de 2028.

Observación:

Destino de los fondos: Reestructuración de la deuda, reemplazando deuda en dólares por deuda en moneda local con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio, y lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía.

Representante de Obligacionistas: Investor Casa de Bolsa S.A.
Agente Organizador: Telefónica Celular del Paraguay S.A.E.
Agente Colocador: Casas de Bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.