98. GPSA

Datos del Emisor

BBB-py
021 319 7000

GP S.A.E.

El viernes, 10 de octubre del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de las Series 3 emitida dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD3 de GP S.A.E., cuyas características son las siguientes:

Instrumento

bono

Calificación de Riesgo

BBB-py Estable.

Fecha de emisión

Vie, octubre 10, 2025

Series emitidas:

Número de Serie

3

Código ISIN

PYGPE03F2053

Moneda

usd

Monto

1250000

Tasa de interés

9,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

1.463

Fecha de Vencimiento

viernes, 12 de octubre de 2029.

Observación:

Número de Serie

4

Código ISIN

PYGPE04F2060

Moneda

usd

Monto

700000

Tasa de interés

9,25% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

1.827

Fecha de Vencimiento

viernes, 11 de octubre de 2030.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos serán destinados entre 90% a 100% a la reestructuración de pasivos de corto a largo plazo; y entre 0% a 10% a Capital Operativo. Obs.: Los fondos no serán aplicados a operaciones con relacionadas o vinculadas.

Agente Organizador: Puente Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: Puente Casa de Bolsa S.A.