Observación:

Destino de los fondos: Reestructuración de la deuda, reemplazando deuda en dólares por deuda en moneda local con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio, y lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía. Los fondos no serán destinados a operaciones con relacionadas/vinculadas. Reestructuración de pasivos sin garantía: La totalidad del programa será utilizado para la cancelación de bonos emitidos en la Bolsa de Nueva York bajo regulación “Rule 144A / Regulation S”, por hasta el monto del Programa de Emisión Global.

Agente Organizador: Banco Itaú Paraguay S.A.
Agente Colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.
Representante de Obligacionistas: Estudio Jurídico Gross Brown S.A.