El miércoles 10 de junio del 2026, iniciará la colocación de los títulos de las Series 1,2,3 y 4 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G11 de ELECTROBAN S.A.E.C.A., cuyas características son las siguientes:
1
PYELE01F0048
gpy
10000000000
13,00%
Al vencimiento.
Trimestral.
1.826
martes, 10 de junio de 2031.
Intermediario Organizador y Colocador: Cadiem Casa de Bolsa S.A. y Casas de Bolsas debidamente autorizadas por la Superintendencia de Valores.
Calificación de Riesgo: pyBBB Fuerte (+)
Destino de fondos: Los fondos obtenidos serán destinados entre el 90% para reestructuración de deuda financiera corto plazo y entre el 10% para capital operativo.
Representante de Obligacionistas: Mersan Abogados S.R.L.
2
PYELE02F0039
gpy
10000000000
13.10%
Al vencimiento.
Trimestral.
1.918
miércoles, 10 de septiembre de 2031.
Intermediario Organizador y Colocador: Cadiem Casa de Bolsa S.A. y Casas de Bolsas debidamente autorizadas por la Superintendencia de Valores.
Calificación de Riesgo: pyBBB Fuerte (+)
Destino de fondos: Los fondos obtenidos serán destinados entre el 90% para reestructuración de deuda financiera corto plazo y entre el 10% para capital operativo.
Representante de Obligacionistas: Mersan Abogados S.R.L.
3
PYELE03F0012
gpy
10000000000
13,20%
Al vencimiento.
Trimestral.
2.040
sábado, 10 de enero de 2032.
Intermediario Organizador y Colocador: Cadiem Casa de Bolsa S.A. y Casas de Bolsas debidamente autorizadas por la Superintendencia de Valores.
Calificación de Riesgo: pyBBB Fuerte (+)
Destino de fondos: Los fondos obtenidos serán destinados entre el 90% para reestructuración de deuda financiera corto plazo y entre el 10% para capital operativo.
Representante de Obligacionistas: Mersan Abogados S.R.L.
4
PYELE04F0011
gpy
10000000000
13,30%
Al vencimiento.
Trimestral.
2.192
jueves, 10 de junio de 2032.
Intermediario Organizador y Colocador: Cadiem Casa de Bolsa S.A. y Casas de Bolsas debidamente autorizadas por la Superintendencia de Valores.
Calificación de Riesgo: pyBBB Fuerte (+)
Destino de fondos: Los fondos obtenidos serán destinados entre el 90% para reestructuración de deuda financiera corto plazo y entre el 10% para capital operativo.
Representante de Obligacionistas: Mersan Abogados S.R.L.
