144. Proyec SA

Datos del Emisor

pyBBB-
(595-21) 300-086

PROYEC S.A.E.

El viernes, 13 de junio del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de las Series 4 y 5 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de PROYEC S.A.E., cuyas características son las siguientes:

Instrumento

bono

Calificación de Riesgo

pyBBB- Estable.

Fecha de emisión

Vie, junio 13, 2025

Series emitidas:

Número de Serie

4

Código ISIN

PROYEC S.A.E.

Moneda

gpy

Monto

2500000000

Tasa de interés

12,50% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

1.459

Fecha de Vencimiento

lunes, 11 de junio de 2029.

Observación:

Número de Serie

5

Código ISIN

PYPYC05F0865

Moneda

gpy

Monto

2500000000

Tasa de interés

13,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

1.824

Fecha de Vencimiento

martes, 11 de junio de 2030.

Observación:

Destino de los fondos: A) Entre un 20% y 100% de los recursos a ser captados para Financiamiento del Capital Operativo.
-Compra o importación de mercaderías.
-Pagos a proveedores de bienes y servicios (contado o crédito).
-Pago por contratos mantenidos para fines comerciales.
B) Hasta un 80% de los recursos a ser captados para Financiamiento de actividades de Inversión: Adquisición de activos de largo plazo.

Gante Organizador: Valores Casa de Bolsa S.A.
Intermediario Colocador: Valores Casa de Bolsa S.A.