34. Chacomer

Datos del Emisor

A+py
(595-21) 5180340 - (595-21) 5180335

CHACOMER S.A.E.

El martes, 01 de julio del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de las Series 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G7 de CHACOMER S.A.E., cuyas características son las siguientes:

Instrumento

bono

Calificación de Riesgo

pyA+ Estable.

Fecha de emisión

Mar, julio 1, 2025

Series emitidas:

Número de Serie

1

Código ISIN

PYCHA01F1162

Moneda

gpy

Monto

10000000000

Tasa de interés

9,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Semestral.

Plazo de Vencimiento

988

Fecha de Vencimiento

miércoles, 15 de marzo de 2028.

Observación:

Número de Serie

2

Código ISIN

PYCHA02F1161

Moneda

gpy

Monto

10000000000

Tasa de interés

9,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Semestral.

Plazo de Vencimiento

1.080

Fecha de Vencimiento

jueves, 15 de junio de 2028.

Observación:

Número de Serie

3

Código ISIN

PYCHA03F1178

Moneda

gpy

Monto

10000000000

Tasa de interés

9,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Semestral.

Plazo de Vencimiento

1.233

Fecha de Vencimiento

miércoles, 15 de noviembre de 2028.

Observación:

Número de Serie

4

Código ISIN

PYCHA04F1185

Moneda

gpy

Monto

10000000000

Tasa de interés

11,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Semestral.

Plazo de Vencimiento

2.085

Fecha de Vencimiento

lunes, 17 de marzo de 2031.

Observación:

Número de Serie

5

Código ISIN

PYCHA05F1226

Moneda

gpy

Monto

10000000000

Tasa de interés

12,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Semestral.

Plazo de Vencimiento

2.814

Fecha de Vencimiento

martes, 15 de marzo de 2033.

Observación:

Número de Serie

6

Código ISIN

PYCHA06F1191

Moneda

gpy

Monto

10000000000

Tasa de interés

12,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Semestral.

Plazo de Vencimiento

2.845

Fecha de Vencimiento

viernes, 15 de abril de 2033.

Observación:

Número de Serie

7

Código ISIN

PYCHA07F1216

Moneda

gpy

Monto

10000000000

Tasa de interés

12,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Semestral.

Plazo de Vencimiento

2.876

Fecha de Vencimiento

lunes, 16 de mayo de 2033.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos serán destinados en un 60% para reestructuración de pasivos y en un 40% para capital operativo: compra o importación de mercaderías, pagos a proveedores de bienes y servicios (contado o crédito), pago de honorarios profesionales, pagos de haberes a empleados, pagos de seguros, pago de impuestos (a menos que puedan identificarse específicamente con las actividades de financiamiento e inversión), pago por contratos mantenidos para fines comerciales, intereses pagados por pasivos.

Agente Organizador: Valores Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: Valores Casa de Bolsa S.A.