6. Alpacasa

Datos del Emisor

BBB+py
(+595 21) 660 961 / 510 960

ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE SOCIEDAD ANÓNIMA (ALPACASA)

El jueves, 19 de junio del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de la Series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD5 de ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE SOCIEDAD ANÓNIMA., cuyas características son las siguientes:

Instrumento

bono

Calificación de Riesgo

BBB+py Fuerte (+)

Fecha de emisión

Jue, junio 19, 2025

Series emitidas:

Número de Serie

1

Código ISIN

PYAPC01F0891

Moneda

usd

Monto

850000

Tasa de interés

7,40%

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestra!.

Plazo de Vencimiento

1.457

Fecha de Vencimiento

jueves, 15 de junio de 2029.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados: hasta 30% reestructuración de pasivos financieros, hasta 30% en inversiones de activo fijo y hasta 40% para capital de trabajo (compra de mercaderías).

Representante de obligacionistas: MERSAN ABOGADOS S.R.L.
Agente Organizador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Número de Serie

2

Código ISIN

PYAPC02F0908

Moneda

usd

Monto

850000

Tasa de interés

7,90%

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

2.190

Fecha de Vencimiento

miércoles, 18 de junio de 2031.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados: hasta 30% reestructuración de pasivos financieros, hasta 30% en inversiones de activo fijo y hasta 40% para capital de trabajo (compra de mercaderías).

Representante de obligacionistas: MERSAN ABOGADOS S.R.L.
Agente Organizador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Número de Serie

3

Código ISIN

PYAPC03F0915

Moneda

usd

Monto

850000

Tasa de interés

8,15%

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

2.555

Fecha de Vencimiento

miércoles, 17 de junio de 2032.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados: hasta 30% reestructuración de pasivos financieros, hasta 30% en inversiones de activo fijo y hasta 40% para capital de trabajo (compra de mercaderías).

Representante de obligacionistas: MERSAN ABOGADOS S.R.L.
Agente Organizador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Número de Serie

4

Código ISIN

PYAPC04F0922

Moneda

usd

Monto

850000

Tasa de interés

8,40%

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

2.919

Fecha de Vencimiento

jueves, 16 de junio de 2033.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados: hasta 30% reestructuración de pasivos financieros, hasta 30% en inversiones de activo fijo y hasta 40% para capital de trabajo (compra de mercaderías).

Representante de obligacionistas: MERSAN ABOGADOS S.R.L.
Agente Organizador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.