6. Alpacasa

Datos del Emisor

BBB+py
(+595 21) 660 961 / 510 960

ALPACASA

El miércoles, 10 de septiembre del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de las Series 7 y 8 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD5 de ALPACASA, cuyas características son las siguientes:

Instrumento

bono

Calificación de Riesgo

BBB+py Fuerte (+).

Fecha de emisión

Mié, septiembre 10, 2025

Series emitidas:

Número de Serie

7

Código ISIN

PYAPC07F1802

Moneda

usd

Monto

850000

Tasa de interés

8,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

2.241

Fecha de Vencimiento

jueves, 30 de octubre de 2031.

Observación:

Número de Serie

8

Código ISIN

PYAPC08F1819

Moneda

usd

Monto

850000

Tasa de interés

8,35% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

2.793

Fecha de Vencimiento

miércoles, 4 de mayo de 2033.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados: hasta 30% reestructuración de pasivos financieros, hasta 30% en inversiones de activo fijo y hasta 40% para capital de trabajo (compra de mercaderías).

Representante de obligacionistas: MERSAN ABOGADOS S.R.L.
Agente Organizador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.