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Datos del Emisor

pyBBB- Estable.
021 338 5663 - Moviles 0981 989 712 / 0983 952 500

CALTECH S.A.

El jueves, 29 de mayo del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de la Series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de CALTECH S.A., cuyas características son las siguientes:

Instrumento

bono

Calificación de Riesgo

pyBBB-Estable

Fecha de emisión

Jue, mayo 29, 2025

Series emitidas:

Número de Serie

1

Código ISIN

PYCLT01F0688

Moneda

usd

Monto

1000000

Tasa de interés

7,90%

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

1.092

Fecha de Vencimiento

jueves, 25 de mayo de 2028.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados a reestructurar pasivos financieros de corto a largo plazo entre un 75% a 100% y entre un 0% a 25% para capital operativo.
Representante de obligacionistas: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Organizador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Número de Serie

2

Código ISIN

PYCLT02F0695

Moneda

usd

Monto

1000000

Tasa de interés

8,15%

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

1.456

Fecha de Vencimiento

jueves, 24 de mayo de 2029.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados a reestructurar pasivos financieros de corto a largo plazo entre un 75% a 100% y entre un 0% a 25% para capital operativo.
Representante de obligacionistas: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Organizador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Número de Serie

3

Código ISIN

PYCLT03F0702

Moneda

usd

Monto

1000000

Tasa de interés

8,40%

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

1.820

Fecha de Vencimiento

jueves, 23 de mayo de 2030.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados a reestructurar pasivos financieros de corto a largo plazo entre un 75% a 100% y entre un 0% a 25% para capital operativo.
Representante de obligacionistas: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Organizador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.