El martes, 12 de mayo del 2026, iniciará la colocación de los títulos de las Series 11, 12, 13, 14 y 15 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G7 de CHACOMER S.A.E, cuyas características son las siguientes:
11
PYCHA11F0006
gpy
10000000000
11,00%
Al vencimiento.
Semestral.
1.164
jueves, 19 de julio de 2029.
Calificación de Riesgo: pyA+ Estable.
Agente Organizador/Colocador: Valores Casa de Bolsa S.A.
Destino de los fondos: Los fondos serán destinados en un 60% para reestructuración de pasivos y en un 40% para capital operativo: compra o importación de mercaderías, pagos a proveedores de bienes y servicios (contado o crédito), pago de honorarios profesionales, pagos de haberes a empleados, pagos de seguros, pago de impuestos (a menos que puedan identificarse específicamente con las actividades de financiamiento e inversión), pago por contratos mantenidos para fines comerciales, intereses pagados por pasivos.
12
PYCHA12F0005
gpy
10000000000
11,50%
Al vencimiento.
Semestral.
1.529
viernes, 19 de julio de 2030.
Calificación de Riesgo: pyA+ Estable.
Agente Organizador/Colocador: Valores Casa de Bolsa S.A.
Destino de los fondos: Los fondos serán destinados en un 60% para reestructuración de pasivos y en un 40% para capital operativo: compra o importación de mercaderías, pagos a proveedores de bienes y servicios (contado o crédito), pago de honorarios profesionales, pagos de haberes a empleados, pagos de seguros, pago de impuestos (a menos que puedan identificarse específicamente con las actividades de financiamiento e inversión), pago por contratos mantenidos para fines comerciales, intereses pagados por pasivos.
13
PYCHA13F0004
gpy
10000000000
12,00%
Al vencimiento.
Semestral.
1.834
martes, 20 de mayo de 2031.
Calificación de Riesgo: pyA+ Estable.
Agente Organizador/Colocador: Valores Casa de Bolsa S.A.
Destino de los fondos: Los fondos serán destinados en un 60% para reestructuración de pasivos y en un 40% para capital operativo: compra o importación de mercaderías, pagos a proveedores de bienes y servicios (contado o crédito), pago de honorarios profesionales, pagos de haberes a empleados, pagos de seguros, pago de impuestos (a menos que puedan identificarse específicamente con las actividades de financiamiento e inversión), pago por contratos mantenidos para fines comerciales, intereses pagados por pasivos.
14
PYCHA14F0003
gpy
10000000000
12,00%
Al vencimiento.
Semestral.
1.956
viernes, 19 de septiembre de 2031.
Calificación de Riesgo: pyA+ Estable.
Agente Organizador/Colocador: Valores Casa de Bolsa S.A.
Destino de los fondos: Los fondos serán destinados en un 60% para reestructuración de pasivos y en un 40% para capital operativo: compra o importación de mercaderías, pagos a proveedores de bienes y servicios (contado o crédito), pago de honorarios profesionales, pagos de haberes a empleados, pagos de seguros, pago de impuestos (a menos que puedan identificarse específicamente con las actividades de financiamiento e inversión), pago por contratos mantenidos para fines comerciales, intereses pagados por pasivos.
15
PYCHA15F0002
gpy
10000000000
12,00%
Al vencimiento.
Semestral.
2.138
viernes, 19 de marzo de 2032.
Calificación de Riesgo: pyA+ Estable.
Agente Organizador/Colocador: Valores Casa de Bolsa S.A.
Destino de los fondos: Los fondos serán destinados en un 60% para reestructuración de pasivos y en un 40% para capital operativo: compra o importación de mercaderías, pagos a proveedores de bienes y servicios (contado o crédito), pago de honorarios profesionales, pagos de haberes a empleados, pagos de seguros, pago de impuestos (a menos que puedan identificarse específicamente con las actividades de financiamiento e inversión), pago por contratos mantenidos para fines comerciales, intereses pagados por pasivos.
