141. Proberis SAE

Datos del Emisor

BBB-py
595-976335119

PROBERIS S.A.E.

El martes, 23 de septiembre del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de la Serie 1 emitida dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD2 de PROBERIS S.A.E., cuyas características son las siguientes:

Instrumento

bono

Calificación de Riesgo

BBB-py Estable.

Fecha de emisión

Mar, septiembre 23, 2025

Series emitidas:

Número de Serie

1

Código ISIN

PYPBE01F1912

Moneda

usd

Monto

1500000

Tasa de interés

9,15% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

1.274

Fecha de Vencimiento

martes, 20 de marzo de 2029.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos serán destinados entre 0% y 50% para reestructuración de deudas, entre 0% y 20% en capital operativo para la ejecución, desarrollo y la construcción del edificio Sol City 1 y, entre 0% y 100% para capital operativo (incluye compra o importación de mercaderías; pagos a proveedores de bienes y servicios, ya sea al contado o a crédito; pago de honorarios profesionales; pagos de haberes a empleados; pagos de seguros; pago de impuestos, salvo aquellos que puedan identificarse específicamente con actividades de financiamiento o inversión; pagos por contratos mantenidos para fines comerciales; intereses pagados por pasivos).

Agente Organizador: Valores Casa de Bolsa S.A.
Agente Colocador: Todas las casas de bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y Bolsa de Valores de Asunción.