El jueves, 18 de diciembre del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de la Serie 3 emitida dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de TELECEL S.A.E., cuyas características son las siguientes:
3
PYTEL03F2631
gpy
337860000000
11,50% Anual.
Trimestral a partir del Pago N. ° 13
Trimestral.
3.742
lunes, 17 de marzo de 2036.
Destino de los fondos: Reestructuración de la deuda, reemplazando deuda en dólares por deuda en moneda local con el objetivo de disminuir la exposición del tipo de cambio, y lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía. Los fondos no serán destinados a operaciones con relacionadas/vinculadas. Reestructuración de pasivos sin garantía: La totalidad del programa será utilizado para la cancelación de bonos emitidos en la Bolsa de Nueva York bajo regulación “Rule 144A / Regulation S”, por hasta USD 100.000.000 (Dólares americanos cien millones).
Agente Organizador: Telefónica Celular del Paraguay S.A.E.
Agente Colocador: Casas de Bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Representante de Obligacionistas: Investor Casa de Bolsa S.A.
