55. Esege IMPAR

Datos del Emisor

BBB+py
(595 21) 371 184

ESEGE S.A.

El miércoles, 05 de noviembre del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de las Series 1 y 2 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de ESEGE S.A., cuyas características son las siguientes:

Instrumento

bono

Calificación de Riesgo

pyBBB+ Estable.

Fecha de emisión

Mié, noviembre 5, 2025

Series emitidas:

Número de Serie

1

Código ISIN

PYESG01F2201

Moneda

gpy

Monto

5000000000

Tasa de interés

13,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

1.097

Fecha de Vencimiento

lunes, 06 de noviembre de 2028.

Observación:

Número de Serie

2

Código ISIN

PYESG02F2218

Moneda

gpy

Monto

3000000000

Tasa de interés

12,00% Anual.

Forma de pago de capital

Al vencimiento.

Forma de pago intereses

Trimestral.

Plazo de Vencimiento

365

Fecha de Vencimiento

jueves, 05 de noviembre de 2026.

Observación:

Destino de los fondos: Los fondos serán destinados a Capital Operativo Gs. 10.000.000.000 (Guaraníes diez mil millones) en concepto de pago a proveedores de los cuales ninguno es relacionado/vinculado a la empresa, y Reestructuración de Pasivos Gs. 3.000.000.000 (Guaraníes tres mil millones) correspondiente a la emisión de bonos del PEG G1 serie 1.

Co-deudoría: Co-deudoria cruzada de las empresas del Grupo Álamo: Librería y Papelería Nova S.A. y ÁLAMO S.A.
Agente Colocador: BASA Casa de Bolsa S.A.